Venta consultiva para servicios financieros, banca privada y fintech
Florida concentra 43.710 agentes comerciales de valores, materias primas y servicios financieros, cerca de 45 % más que el promedio nacional. Brickell maneja banca privada internacional, family offices y patrimonio transfronterizo. El producto es casi indiferenciado; todo depende de la conversación.
Cifra de empleo: U.S. Bureau of Labor Statistics, OEWS, mayo de 2023, SOC 41-3031.
En qué trabajamos
Discovery que gana confianza fiduciaria
Objetivos intergeneracionales, riesgo de moneda y jurisdicción, eventos de liquidez. Preguntas que al prospecto nadie le había hecho, que es lo que separa a un asesor de un pitch de producto.
Presión sobre la comisión
Cuando el cliente compara puntos básicos, la diferenciación nunca se hizo explícita. Trabajamos cómo se establece el valor antes de que el precio entre a la conversación.
Clientes transfronterizos
Un principal latinoamericano y un proceso de compliance estadounidense en la misma relación. Dos estilos de decisión, un asesor, ningún guión que cubra los dos.
Conversaciones con compliance en mente
Vender dentro de las restricciones y no alrededor de ellas: qué se puede decir, qué se debe documentar y cómo eso se vuelve una ventaja en lugar de una fricción.
Expansión de cuenta
El segundo y el tercer mandato de una relación existente, que es donde está de verdad la economía de una práctica patrimonial.
Antes de entrenar al equipo, encuentre dónde se está fugando el revenue.
Quince preguntas, unos diez minutos. Al final verá un puntaje y las tres áreas donde su proceso comercial pierde más oportunidades.